한화에어로, 7400억 해외 공모채 발행…국내 방산기업 최초

국내 방산·우주항공 기업 첫 해외 공모채 조달…3년물 5억 달러 발행

수요예측에 33억 달러 몰려 흥행…S&P A- 획득 이어 글로벌 신뢰 확인

한화에어로스페이스의 천무 다연장로켓 ⓒ한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권 발행에 성공했다. 5억 달러 규모의 3년 만기 달러채 발행에 약 33억 달러의 투자 수요가 몰리며 글로벌 투자자들로부터 성장성을 인정받았다는 평가가 나온다.

한화에어로스페이스는 해외 기관투자자를 대상으로 진행한 미국 달러화 공모채권 발행을 통해 5억 달러(약 7400억원) 규모의 자금 조달을 확정했다고 21일 밝혔다.

이번 해외 공모채 발행은 국내 방산·우주항공 기업 가운데 처음이다. 발행 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)으로, 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 83bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 이는 최초 제시금리(IPG)인 115bp보다 32bp 낮은 수준으로, 시장의 높은 투자 수요를 반영했다.

채권 발행을 위한 수요예측(북빌딩)에는 유럽과 아시아 등 글로벌 투자자들이 참여했다. 그 결과, 발행 규모의 약 7배에 달하는 33억 달러의 주문이 몰렸다. 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜증권, UBS가 맡았다.

이번 흥행은 지난달 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 국내 방산·우주항공 기업 최초로 신용등급 'A-'를 획득한 데 이어 글로벌 자본시장에서 신뢰를 재확인한 성과로 평가된다.

한화에어로스페이스는 이번에 조달한 자금을 운영자금과 차입금 상환에 활용할 계획이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "첫 해외 공모채 발행이 성공적으로 마무리된 것은 글로벌 우량 투자자들이 회사의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과"라며 "안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.