키움운용, 마이크론·스페이스X 담았다…“AI 산업 주도주 발굴”

‘KIWOOM 미국AI테크하이베타’ 정기 리밸런싱

선제적 종목 발굴로 투자영역 확대…최대 비중 10%

키움투자자산운용의 ‘KIWOOM 미국AI테크하이베타’가 정기 리밸런싱을 통해 마이크론테크놀로지·스페이스X 등 6개 종목을 신규 편입했다. ⓒ키움투자자산운용

미국에 상장된 인공지능(AI)·프론티어 테크 관련 기업 중 베타가 높은 상위 30종목에 투자하는 키움투자자산운용의 ‘KIWOOM 미국AI테크하이베타’가 마이크론테크놀로지·스페이스X 등을 신규 편입했다.

6일 키움투자자산운용에 따르면 ‘KIWOOM 미국AI테크하이베타’는 정기 리밸런싱을 통해 전체 30개의 구성종목 중 6종목을 교체했다.

대규모언어모델(LLM) 기반 기업 분석과 고베타 종목 선정 기준을 통해 국내 ETF에서 투자하지 않았던 기업을 선제적으로 발굴하고, AI 산업의 확장을 뒷받침하는 핵심 분야로 투자 영역을 넓히고자 했다.

종목별 비중은 시가총액과 베타를 각각 50%씩 반영해 산정하며, 정기 리밸런싱 시 개별종목 비중을 최대 10%로 제한한다.

분기마다 정해진 기준에 따라 종목과 비중을 조정하며, 신규 상장 기업도 선정 요건을 충족하면 투자 대상에 포함한다.

우선 마이크론테크놀로지가 10% 비중으로 편입돼 포트폴리오 내 최대 비중 종목으로 올라섰다. 마이크론테크놀로지 다음으로는 스페이스X(7.70%)가 두 번째로 높은 비중을 차지했다.

이 외에도 ▲반도체 테스트 장비·로봇 자동화 기업 테라다인(3.36%) ▲희토류 소재·영구자석 공급망 기업 USA레어어스(2.60%) ▲데이터센터용 가스엔진 발전설비 기업 인니오(2.31%) ▲고속 광통신 반도체 기업 맥스리니어(2.23%) 등이 신규 편입됐다.

특히 국내 상장된 ETF 중 ‘KIWOOM 미국AI테크하이베타’가 유일하게 USA레어어스·인니오·맥스리니어에 투자한다.

기존 구성종목 중에서는 셈텍·패브리넷·루멘테크놀로지스·ACM리서치·조비에비에이션·울트라클린홀딩스 등이 편출됐다. 변경된 포트폴리오는 이날부터 적용된다.

‘KIWOOM 미국AI테크하이베타’는 리밸런싱 이후에도 AI 클라우드·양자컴퓨팅·전력 등 다양한 분야에 분산 투자하는 구조를 유지한다.

다만 시장 민감도가 높은 종목에 투자하는 만큼, 시장 하락 시 가격 변동이 크게 나타날 수 있다.

이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 “하이베타 전략은 시장 민감도가 높은 주식을 발굴해 집중 투자함으로써 높은 상승 탄력성을 추구하는 고위험·고수익 투자 전략”이라며 “이번 리밸런싱에서는 메모리와 우주 산업·AI 전력 관련 기업을 편입하고, 희토류 기업에도 처음 투자하면서 시장의 새로운 트렌드를 반영했다”고 말했다.

이어 “AI 산업의 새로운 고베타 주도주를 발굴하고, 산업 발전에 따른 수익 기회를 포트폴리오에 반영하는 것이 특징”이라며 “특정 테마에 머무르지 않고 분기마다 정해진 기준에 따라 투자 대상을 재선정해 변화하는 AI 투자 흐름에 대응할 수 있다”고 부연했다.