금투협, ‘지점 영업직원 위한 PB실무’ 과정 개설

금융투자협회 금융투자교육원은 ‘지점 영업직원을 위한 PB실무(비대면 원격교육)’ 교육생을 다음달 12일까지 모집한다. 개강일은 내년 2월 7일이다.

이 과정은 고액자산가(HNWI) 고객 대상 상담에 필요한 실무 교과로 구성됐으며 비대면 원격화상교육으로 진행될 예정이다.

특히 분야별 업계 전문 PB가 강사로 참여해 PB실무 관련 재무설계, 세제설계, 고객상담기법 등에 대한 학습을 통해 금융투자회사 지점 영업종사자 및 자산관리 업무 담당자의 자산관리 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

교육기간은 내년 2월 7일부터 2월 21일까지 총 7일(20시간)이며 야간교육으로 진행될 예정이다. 수강생은 화상교육을 위한 PC 및 웹캠(또는 카메라가 내장된 노트북)을 준비해야 한다. 수강신청 및 유의사항 등 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.