"한국가스공사, 유가하락으로 자산 이익 감소…목표가↓"-IBK투자증권

투자의견 '매수', 목표주가 4만3000원 하향조정

ⓒ한국가스공사

IBK투자증권은 19일 한국가스공사에 대해 1분기 실적이 추정치보다는 상회했지만 국제 하락으로 인한 해외 석유개발(E&P) 투자자산에 대한 이익감소와 연말 손상 차손 인식은 피하기 어려울 것이라고 진단했다. 투자의견은 '매수'를 유지하지만 목표주가는 4만3000원으로 하향조정했다.

박용희 IBK투자증권 연구원은 "지난 1분기 말부터 유가하락이 진행됐기 때문에 2분기에는 해외 E&P 자산의 이익감소가 불가피할 것"이라고 분석했다.

이어 "1분기 매출액은 7조9680억원으로 전년대비 8.4%가 줄었다"며 "1분기 LNG판매량은 전년대비 2.1% 감소세를 나타냈다"고 덧붙였다.

박 연구원은 "다만 영업이익은 전년대비 10.2% 증가한 9590억원을 기록했는데 이는 지난해 7월 상향 조정된 도매요금으로 공급비용 회수가 증가했기 때문"이라고 설명했다.