"증권사 최저 스프레드"…하나증권, 3억불 규모 달러채 발행 마무리

중동사태 이후 韓증권사 중 최초 발행

하나증권은 27일 중동사태 이후 지정학적 리스크가 지속되는 상황임에도 전날 3억 달러 상당의 달러채를 성공적으로 발행했다고 전했다. ⓒ하나증권

미국·이란 전쟁 여파로 불확실성이 확대된 가운데 하나증권이 3억 달러(약 4502억원) 규모의 달러채 발행을 성공적으로 마무리지었다.

하나증권은 27일 중동사태 이후 지정학적 리스크가 지속되는 상황임에도 전날 3억 달러 상당의 달러채를 성공적으로 발행했다고 전했다.

이번 발행은 중동사태 이후 국내 증권사 중 처음으로 외화발행에 나선 사례로, 5년 만기에 3억 달러 규모로 진행됐다.

가산금리는 동일 만기 미국채 금리의 77bp(1bp=0.01%포인트)를 더했다. 최초 제시 금리 대비 33bp를 축소 발행했다.

하나증권 측은 "지정학적 리스크에 따른 변동성에도 발행비용을 대폭 절감했다"며 "하나증권이 발행하는 달러채는 글로벌 신용평가사 S&P로부터 'A-'의 신용등급을 받았다. 안정적 신용등급을 기반으로 최종투자자 유효 수요가 모집액의 11배인 33억 달러가 몰렸다"고 전했다.

그러면서 "국내 증권사 한국물(Korean Paper)로는 역대 최저 가산금리(스프레드)를 경신해 성공적인 발행 결과를 기록했다"고 부연했다.

하나증권은 이번 달러채 발행으로 조달한 자금을 외화자산 투자, 외화 유동성 리스크 완화 등의 목적으로 사용할 계획이다.

김정훈 FICC부문장은 "불확실한 대외환경 속에서도 꾸준한 모집 수요를 확인한 가운데 성공적으로 발행을 진행했다"며 "지난해 공모 한국물 시장 데뷔 이후 하나증권의 안정적인 신용등급을 기반으로 한 수요를 바탕으로 글로벌 비즈니스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.