'코로나'에도 카드사 1분기 실적 선방…"2분기부터가 문제"

신한·KB·우리·하나 수익성 개선…비용절감·수익다각화 속 '2분기' 촉각

코로나발 소비위축 3월 본격화…카드대출 연체율 확대 등 부실 가능성도

‘코로나19’ 여파 속 금융지주 계열 카드사의 1분기 성적표가 발표됐다. 사회 전반에 걸친 소비위축 우려 속에서도 일단 양호한 실적을 거두며 한숨 돌린 가운데 실적 악화가 본격적으로 반영될 2분기에 어떠한 영향을 미칠지 관심이 모아지고 있다. ⓒ연합뉴스

4대금융지주 계열 카드사의 올해 1분기 성적표가 일제히 발표됐다. '코로나19' 여파에 따른 소비위축 우려 속에서도 양호한 실적을 거두며 일단은 한숨을 돌렸지만 2분기의 경우 대형가맹점 신판 감소 및 카드대출 연체율 확대를 중심으로 한 실적 악화가 본격화될 것이라는 암울한 전망이 나오고 있다.

28일 관련업계에 따르면 카드업계 1분기 실적이 당초 예상을 웃돌았다. ‘업계 1위’ 신한카드의 올해 1분기 당기순이익은 1265억원으로 전년 대비 3.6% 증가했고 같은 기간 KB국민카드 순익 역시 821억원으로 전년보다 5.3%(41억원) 늘었다. 영업이익은 111억원으로 수익성지표인 총자산순이익률(ROA)과 자기자본순이익률(ROE)은 각각 1.45%, 8.16%를 기록했다.

지난해 수수료 인하로 고전을 면치 못했던 하나카드의 1분기 순익도 전년 대비 66% 증가한 303억원으로 집계됐다. 영업이익은 404억원으로 지난해 같은 기간(239억원)보다 69% 확대됐다. 우리카드 순익 역시 520억원으로 1년 전(240억원)보다 2배 이상 급증했다. 영업이익 또한 640억원으로 전년 대비 137% 증가했다.

카드업계는 당초 코로나 여파로 올해 1분기 실적에 타격이 불가피하다는 관측이 높았으나 우려했던 것보다는 양호한 성과를 냈다는 평가를 내놓고 있다. 저마다 비용절감을 위한 비대면 채널 강화와 카드론 및 할부금융 증가 등 사업다각화가 수익률 방어에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이다.

문제는 올해 2분기부터다. 국내에서의 코로나 충격이 3월 들어 본격화된 만큼 2분기 카드이용액 감소 등 악영향이 실적에 반영될 가능성이 높다. 실제로 지난 3월 전업계 카드사 8곳의 개인신용카드 승인액은 40조7466억원으로 전년 대비 4.1% 감소했다. 월 단위 신용카드 이용액이 전년 대비 마이너스를 기록한 것은 2017년 10월 이후 처음이다.

부실채권 확대에 따른 충당금 부담 및 연체율 증가 등 각종 악영향도 우려되는 대목 중 하나로 꼽힌다. 가뜩이나 카드사들이 저마다 수익다변화의 일환으로 카드론 등 대출 비중을 늘리고 있는 상황. 신한카드의 경우 1분기 할부금융과 리스부문을 각각 15.7%, 47.2% 확대했고 KB국민카드 역시 카드론 규모가 전년 대비 10%p 증가했다.

특히 최근 코로나 여파로 급전 수요가 늘면서 업계 전반에 걸쳐 카드론 이용규모가 전년 대비 25% 이상 급증한 것으로 집계됐다. 이러한 가운데 내수 부진 장기화로 인한 실업률 상승이나 자영업자 폐업 등이 잇따를 경우 소비 부진 및 연체율 확대로 이어질 수 있다는 전망이 높다. 작년 말 7개 카드사의 고위험 카드대출 잔액은 6조5000억원으로 전체 카드대출(현금서비스, 카드론, 대출성 리볼빙)의 18.1%를 차지하고 있다.

한편 신용평가사인 한국신용평가는 코로나19가 온전히 반영될 경우 카드이용실적 감소율이 15~20%에 이를 것으로 관측했다. 또한 그에 따른 영업이익 감소폭 역시 1000억원 수준에서 최대 2880억원에 달할 것이라고 전망했다. 업계의 한 관계자는 "카드사 신용판매 이익에 기여한 항공사, 자동차, 대형 마트, 백화점이 휘청이고 있어 2분기에도 1분기와 같은 호성적을 거두기는 어려울 것"이라고 말했다.