퇴직연금 현물이전에 RA 활용도 ‘주목’...금투업계 행보 ‘잰걸음’

운용상품 해지 없이 ‘환승’ 가능...업권 고객 유치 본격화

증권사, 계열사·전문업체와 AI 기반 서비스 협력 ‘속도’

미래에셋·한투·NH·교보 등 개인맞춤형 상품 출시 예정

ⓒ픽사베이

퇴직연금 현물이전 제도 시행으로 ‘손쉬운 퇴직연금 갈아타기’가 가능해진 가운데 로보어드바이저(RA) 시장 선점을 위한 금투업계의 움직임이 분주해 지고 있다. 증권사들은 퇴직연금 잔고의 자금 이동을 기대하는 한편 시장 성장의 핵심인 RA 분야에서 주도권을 확보하기 위해 적극 나서고 있다.

1일 금융투자업계에 따르면 국내 증권사들이 RA 서비스 강화를 위해 계열사 및 RA 기업과 합종연횡을 벌이고 있다. 이르면 연내 퇴직연금 시장을 겨냥한 RA 플랫폼과 일임형 상품이 출시될 것으로 전망된다.

로보어드바이저(RA)는 로봇(robot)과 투자전문가(advisor)의 합성어로 인공지능(AI) 알고리즘·빅데이터 분석 등을 기반으로 개인의 투자 성향을 반영해 자동으로 포트폴리오를 구성, 운용해주는 서비스를 뜻한다. 변동성이 높은 장세에서도 흔들리지 않는 자산배분이 가능하다는 장점을 갖고 있다.

특히 업계는 퇴직연금 실물이전 제도 시행에 따라 시장 확대가 가장 크게 기대되는 분야로 RA를 꼽고 있다. 기존 운용상품을 해지하지 않고 퇴직연금 금융사를 갈아탈 수 있는 제도가 도입되면서 고객 유치 서비스 경쟁이 본격화 됐기 때문이다.

RA를 활용한 퇴직연금 일임형 서비스는 코스콤의 테스트베드 심사를 진행한 뒤 이를 통과한 알고리즘을 대상으로 혁신금융서비스 신청 자격을 부여하고 금융위원회 심사에 통과하면 서비스 개시가 가능해진다. 금융위는 이르면 연내 개인형 퇴직연금(IRP)에 한정해 RA 일임 서비스를 시범적으로 운영할 예정이다.

이에 증권사 퇴직연금 1위 사업자인 미래에셋증권은 최근 계열사인 미래에셋자산운용, RA 운용사인 디셈버앤컴퍼니 등과 협력해 RA 서비스 개발에 속도를 내고 있다. 미래에셋운용은 연말 또는 내년 초에 퇴직연금 RA 플랫폼 서비스를 출시해 미래에셋의 AI 기반 고객 맞춤형 포트폴리오 등을 선보일 계획이다.

한국투자증권도 한국투자신탁운용과 디셈버앤컴퍼니·업라이즈·콴텍 등 RA 전문 업체들과 손잡고 시장 경쟁에 뛰어든 상태다. 한투 역시 이르면 연말 RA 퇴직연금 서비스를 공개할 예정이다. 또 한투운용도 미래에셋운용과 마찬가지로 퇴직연금 RA 플랫폼을 자체 개발해 시너지 효과를 노리고 있다.

NH투자증권과 콴텍이 지난 5월 출시한 연금저축 계좌 개설 서비스 이미지.ⓒ콴텍

NH투자증권도 NH-아문디자산운용과 함께 연말 서비스 통과 시점에 맞춰 상품 판매에 나설 계획이다. NH투자증권은 지난해 콴텍과 퇴직연금 일임형 RA 서비스 제공을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결한 데 이어 90억원을 지분 투자했고 함께 로봇알고리즘도 개발한 바 있다.

교보증권은 교보그룹의 정보기술(IT) 계열사인 교보DTS와 RA 퇴직연금 서비스를 내놓기로 했다. 교보증권과 교보DTS도 작년 말부터 컨소시엄을 구성하고 AI 퇴직연금 서비스를 위해 협력해온 만큼 관련 상품 출시가 빠르게 이뤄질 것으로 보인다.

증권사들뿐 아니라 업권 내 치열한 서비스 경쟁도 예상된다. 퇴직연금 강자인 은행권은 시장 점유율 사수를 위해 반대로 증권사들은 은행권과 타 증권사 고객을 뺏어오기 위해 각각 RA 서비스를 주목하고 있어다. 모두 안정적으로 장기 수익률을 끌어올릴 수 있는 RA를 통해 퇴직연금 시장을 공략하겠다는 목표다.

김재칠 자본시장연구원 연구위원은 “글로벌 자산 운용시장에서 AI 기반 맞춤형 운용 서비스가 확대되고 있는 상황”이라며 “국내에서도 IRP 등 세제 혜택 계좌에 가입하는 저축자들에게 어떻게 제공할 수 있을지 고민이 필요하며 인프라 구축에 적극적으로 나서야 할 것”이라고 진단했다.