한투운용 ‘2060빈티지 상품’ 국내 TDF 중 수익률 1위

연초 이후 수익률 20.66%

위험관리 능력도 우수해

ⓒ한국투자신탁운용

한국투자신탁운용이 11일 ‘한국투자 TDF알아서 ETF포커스2060펀드’ 수익률이 국내 타깃데이트펀드(TDF) 중 연초 이후 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.

펀드가이드에 따르면 지난 8일 기준 ‘한국투자 TDF알아서 ETF포커스2060’은 연초 이후 수익률이 20.66%로 집계됐다. 뒤를 이어 ‘한국투자 TDF알아서 ETF포커스2055’가 20.21%의 수익률로 2위를 기록했다.

이는 같은 기간 국내 TDF 평균 수익률(10.31%)을 초과하는 수치다.

‘한국투자 TDF알아서 ETF포커스 펀드’는 투자자가 퇴직할 때까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 은퇴시점에 맞춰 포트폴리오가 자동으로 조정되는 생애주기펀드다.

지난해 10월 5일 출시했으며 2060빈티지(은퇴 목표시점)를 포함해 총 7개 빈티지 라인업을 갖췄다. 특히 2060빈티지는 현재 한국투자신탁운용이 국내 자산운용사 중 유일하게 보유하고 있으며 2030세대를 대상으로 운용되는 상품이다.

‘한국투자 TDF알아서 ETF포커스2060’은 안정적인 위험관리 능력을 의미하는 위험조정 수익률(샤프지수)도 우수하다.

샤프지수는 1이라는 위험을 감수할 때 얻을 수 있는 초과수익을 측정한 지표를 의미하는 데 샤프지수가 높은 펀드는 시장 변동성이 큰 상황에도 안정적인 성과를 내는 게 특징이다.

‘한국투자 TDF알아서 ETF포커스2060’의 샤프지수는 0.81로 전체 TDF 샤프지수 평균(0.25)을 상회하는 수준이다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “연금 특화 상품인 TDF의 수익률이 글로벌 주식시장 수익률(15.35%)과 코스피 지수 수익률(12.58%)을 모두 상회하는 것은 주목할 만한 이벤트”라며 “자체 리서치를 통한 효과적인 자산 배분 전략과 엄격한 리스크 관리로 성과를 내는 것이 한국투자 TDF알아서 ETF포커스펀드의 차별점”이라고 말했다.