이번주 공모주 청약, 에스에프씨·유캐스트 등 2개사

에스에프씨, 코스피 도전…케이뱅크 이후 두번째

유캐스트는 코스닥…5G 통신 인프라 전문기업

ⓒ게티이미지뱅크

11월 셋째 주(16~20일) 기업공개(IPO) 시장에서는 에스에프씨·유캐스트 등 2개사가 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한다.

15일 금융투자업계에 따르면 에스에프씨와 유캐스트는 오는 18일과 19일 양일 동안 청약에 나선다.

ⓒ에스에프씨

우선 유기발광다이오드(OLED) 핵심소재 전문기업 에스에프씨는 유가증권시장(코스피) 상장을 목표로 하고 있다.

올해 3월 케이뱅크 이후 두 번째 코스피 공모라는 점에서 주목된다.

에스에프씨는 지난 9일부터 13일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행했다. 공모 희망밴드는 3만1600~3만6100원으로, 총 공모 예상금액은 1580억~1805억원이다.

2004년 설립된 에스에프씨는 OLED 발광층에 사용되는 핵심소재 기업으로, 주력 제품인 청색 호스트(Host)와 도판트(Dopant)를 모두 자체 개발해 양산하고 있다.

호스트는 발광층에서 생성된 에너지를 도판트에 전달하고, 도판트는 전달받은 에너지를 빛으로 변환해 색을 구현하는 역할을 한다.

에스에프씨는 20년 이상 축적한 연구개발 역량을 바탕으로 분자 설계부터 합성·정제·분석·양산까지의 전 과정을 내재화했다.

이 같은 에스에프씨의 기술 경쟁력은 안정적인 실적으로 이어졌다.

올해 상반기 누적 영업이익은 285억원으로, 지난해 같은 기간 대비 258.6% 성장했다. 같은 기간 매출액은 38.3% 늘어난 1058억원을 기록했다.

에스에프씨는 주력 OLED 소재 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 바이오·반도체 소재를 신규 성장축으로 육성할 계획이다.

확보한 공모 자금은 국내 공장 OLED 설비 증설 및 공장 신축 등에 활용할 예정이다.

대표 주관사는 미래에셋증권, 공동 주관사는 한국투자증권이다. 삼성증권은 인수사로 참여한다.

ⓒ유캐스트

5G 특화망 전문기업 유캐스트는 코스닥 상장을 목표로 하고 있다.

수요예측은 지난 13일 마무리됐다. 공모 희망밴드는 1만9000~2만3000원으로, 총 공모 예상금액은 152억~184억원이다.

2011년 설립된 유캐스트는 국방·재난·산업 현장에 필요한 독립형 이동통신망을 개발·공급하는 프라이빗(Private) 5G 통신 인프라 전문기업이다.

특히 기지국부터 코어망, 운용·관리 솔루션까지 통신망 전 영역을 자체 개발하며 풀스택(Full-Stack) 기술력을 확보했다.

중장기 성장축으로는 차세대 전술정보통신체계(TICN-II) 사업을 보고 있다.

기존 TICN-I 체계 원천기술 개발 경험과 한화시스템과의 협업, 차량·배낭·드론형 이동기지국 및 5G 코어 기술을 기반으로 후속 체계 개발과 양산 참여를 확대한다는 계획이다.

상장 이후에는 ▲프라이빗 5G 인프라 고도화 ▲국방·공공시장 지배력 강화 ▲민간 산업시장 확대 ▲글로벌 시장 공략을 4대 성장축으로 삼았다.

이번 코스닥 상장을 계기로 국내외 프라이빗 네트워크 시장 공략을 본격화하겠다는 방침이다. 대표 주관사는 유진투자증권, 인수사는 신영증권이다.