태림페이퍼, 6500억원에 전주페이퍼‧전주원파워 인수

다양한 원지 생산 능력 확보

태림페이퍼 본사 전경.ⓒ태림페이퍼

글로벌세아 그룹 계열사 태림페이퍼가 전주페이퍼 및 전주원파워를 인수한다.

태림페이퍼는 15일 전주페이퍼 및 전주원파워에 대한 주식매매계약을 모건스탠리PE(이하 MSPE)와 체결했다. 인수가는 기업가치(EV) 기준 약 6500억원 수준이다.

태림페이퍼가 인수한 전주페이퍼는 1965년 설립된 국내 최대 신문 용지 제조사다.

이 회사는 2008년 MSPE 인수 당시 신문용지 매출액의 비중이 전체 매출액의 80%를 상회하는 신문용지 중심의 제지기업이었으나, 산업환경 변화와 신문용지 시장 위축에 따라 MSPE의 과감한 투자와 변화를 위한 노력을 통해 장기적인 관점에서의 사업 다변화를 성공적으로 진행했다.

MSPE는 전주페이퍼의 신문용지 중심 제품 포트폴리오를 산업용지를 포함한 다양한 지종으로 확대하며 종합제지기업으로 탈바꿈시켰다.

또한, 지난 2010년부터 추진한 신재생에너지 사업을 통해 2017년에는 열병합발전시설 2호기의 상업 발전을 개시했으며, 이후 2019년에는 전주원파워를 별도 법인으로 분리해 안정적인 사업 구조를 가져가고 있다.

태림페이퍼는 1986년 창립 이래 우수한 기술력과 품질을 바탕으로 골판지 원지를 전문으로 생산하는 기업으로 성장했다.

골판지 포장사인 태림포장을 자회사로 보유하고 있어 골판지 원지에서 골판지 원단/상자 제조에 이르는 수직계열화를 이루고 있다.

태림페이퍼는 업계 최고 우수한 인재와 제지 생산 기술력을 바탕으로 새로운 기술 변화를 선도하며 전국적인 생산 인프라와 체계적인 공급 시스템을 갖추고 있다.

태림페이퍼 측은 “이번 인수를 통해 골판지 생산능력 확대와 더불어 신문용지, 출판용지 등 다양한 지종의 원지 생산 포트폴리오를 확보하게 됐다”고 설명했다.

이어 “ESG 경영의 중요성이 강조되는 트렌드와 함께 지속적인 성장세를 보이고 있는 신재생에너지 사업자인 전주원파워 인수를 통해 사업 포트폴리오를 다변화하고, 안정적인 현금창출을 통해 지속 성장을 위한 기반도 마련하게 됐다”고 덧붙였다.