지방금융지주, 치솟는 연체율에 충당금 확 늘렸다

1분기 충당금 전년比 62%↑

DGB·JB, 연체율 1% 육박

BNK금융지주(왼쪽부터)·DGB금융지주·JB금융지주 본사 전경.ⓒ각 사

국내 3대 지방 금융지주사들이 충당금을 적극적으로 쌓으며 부실 대비에 총력을 다하고 있다. 고금리 상황이 장기화하면서 연체율이 치솟고 있는 탓이다.

특히 중소기업·자영업자를 대상으로 한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 금융지원 조치가 종료되면 대출 부실이 확대될 것이란 예상이 나온다. 이에 지방 금융지주사들의 리스크 관리 기조는 당분간 계속될 전망이다.

4일 금융권에 따르면 BNK·DGB·JB금융 등 3대 지방 금융지주사의 올해 1분기 충당금전입액은 1조4497억원으로 전년 동기 대비 61.6% 증가했다. DGB금융지주가 1104억원으로 158.5% 늘면서 가장 큰 증가율을 보였다. JB금융지주도 903억원으로 147.4% 증가했다. BNK금융지주는 1249억원으로 52.7% 늘었다.

지방 금융지주사들이 충당금을 크게 늘린 배경으로는 치솟는 연체율이 자리하고 있다. DGB와 JB금융지주의 경우 그룹 연체율이 1%에 육박하는 수준을 보이고 있다.

DGB금융지주의 1분기 연체율은 0.96%로 전분기 대비 0.35%포인트(p) 상승했다. JB금융지주도 0.88%로 전분기 대비 0.30%p 올랐다. 실질연체율은 0.97%로 1%를 목전에 두고 있다. BNK금융지주도 0.56%로 전분기 대비 0.16%p 상승했다.

고금리 상황 장기화로 가계와 기업의 대출 상환 여력이 떨어지면서 연체율이 급등한 영향으로 분석된다. 이에 금융지주사들이 부실에 대비하기 위해 충당금 규모를 크게 늘린 것이다.

중소기업과 소상공인의 대출 부실이 확대될 수 있단 우려는 점점 커지고 있다. 앞서 정부는 2020년 4월 코로나19 직격탄을 맞은 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 대출 만기 연장과 이자 상환 유예 조치를 시행했다. 연장을 거듭해온 이자 상환 유예 조치가 오는 9월로 종료되면 연체율이 급등할 것으로 예상된다.

이에 지방 금융지주사들은 당분간 선제적 리스크 관리 기조를 유지할 것으로 전망된다. 금융당국도 코로나19 대응 과정에서 급증한 여신의 부실 가능성에 대비하기 위해 손실흡수능력 확충을 강하게 주문하고 있는 상황이다.

금융위원회는 올 2~3분기 안에 경기대응완충자본에 추가 적립 의무를 부과하는 방안을 검토하고 있다. 경기대응완충자본은 신용팽창기 은행에 추가자본을 0~2.5%까지 적립하도록 하고, 신용경색 발생 시 자본 적립 의무를 완화해 이를 사용하도록 하는 제도다.

또한 은행의 예상 손실 대비 대손충당금과 대손준비금이 부족하다고 판단되면 추가 적립을 요구하는 '특별대손준비금 적립요구권'도 계획대로 도입해 상반기 중에 시행할 예정이다.

김소영 금융위 부위원장은 최근 "미국의 실리콘밸리은행 사태 등으로 금융시장의 변동성·불확실성 우려가 높아진 만큼, 금융권의 건전성 제고가 중요한 시점"이라며 "은행권의 손실흡수능력 제고를 위해 자본건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도 개선을 적극 추진할 필요가 있다"고 강조했다.