교보증권, AA급 회사채 3000억 발행

서울 여의도 소재 교보증권 본사 사옥 전경. ⓒ교보증권

교보증권은 3000억원 규모로 3년만기 공모 회사채를 발행했다고 6일 밝혔다.

지난 3월말 진행된 2000억원 규모 공모 회사채 발행 수요예측에서 교보증권은 8800억원의 투자수요를 확보하며 흥행에 성공했다. 이에 정정공시를 내고 1000억원을 추가한 총 3000억원의 회사채를 최종 발행했다.

3년물 발행금리는 개별민평금리 +3bp에 1.564%로 확정됐다. 지난해 교보증권은 2000억원 유상증자와 1000억원대 순이익을 거두면서 신용등급이 AA급으로 상향되는 등 투자자들로부터 우량회사로 높은 신뢰를 받았다.

이번에 발행되는 회사채 3000억원 가운데 2000억원은 단기 채무 상환자금으로 사용된다. 나머지 1000억원은 사업영역 확대를 대비한 투자재원 확보 및 운영자금으로 활용할 예정이다.

안조영 교보증권 경영기획실장은 "향후 금리상승 및 채권발행 수요 증가에 대한 선제적 대응을 위해 채권을 발행했다"고 말했다.