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국민은행, 6억 유로 규모 커버드본드 발행 성공

정지수 기자 (jsindex@dailian.co.kr)
입력 2025.09.23 13:55
수정 2025.09.23 13:56

KB국민은행이 지난 22일 ­­6억 유로 규모의 4년 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부 채권)발행에 성공했다. ⓒKB국민은행

KB국민은행은 지난 22일 ­­6억 유로 규모의 4년 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.


이번 발행은 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 국민은행의 여섯번째 유로화 커버드본드 발행이다.


발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 36bp를 가산한 연 2.666%로 결정됐으며, 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.


최근 프랑스의 국가 신용등급 강등 등 유럽 주요국 재정을 둘러싼 불안감이 확대되었음에도 불구하고, 안정적인 유로화 커버드본드 시장 상황과 발행사의 높은 신용도에 힘입어 발행에 성공했다는 점에서 의미가 있다.


국제 신용평가사 S&P와 Fitch로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 부여 받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어 낼 수 있었다는 설명이다.


이번 유로화 커버드본드는 지속가능채권 형태로, 조달된 자금은 국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다.


국민은행 관계자는 "구축한 견고한 투자자 수요 기반을 바탕으로, 발행금액의 약 2배 이상의 주문을 이끌어 내며 경쟁력 있는 금리로 당행 역대 최대규모의 유로화 커버드본드 발행을 할 수 있었다"고 말했다.


그러면서 "6년 연속 유로화 커버드본드의 성공적 발행으로 아시아 대표 발행사로서의 공고한 시장내 입지를 재확인했다"고 말했다.
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