KT스카이라이프, 현대HCN 인수자금용 회사채 발행 대흥행

KT스카이라이프는 6년 만에 발행하는 회사채 모집에 4배가 넘는 투자금이 몰렸다고 25일 밝혔다.

KT스카이라이프는 지난 24일 회사채 1000억원 발행을 위한 수요예측에서 총 4100억원의 주문이 들어왔다. 3년 만기물 700억원 모집에 2400억원, 5년 만기물 300억원 모집에 1700억원의 자금이 몰렸다.

회사채 발행 수요예측의 대성공에 따라, 내달 2일 회사채를 발행 할 예정인 스카이라이프는 최대 2000억원의 증액 발행하는 방안을 검토 중이다.

이번에 조달한 자금은 현대HCN 인수 자금으로 사용할 예정이다.KT스카이라이프는 지난 해 10월 현대HCN과 현대미디어 지분 100%를 5201억원에 인수하는 계약을 맺고, 이 중 10%는 계약금으로 지불했다. 잔금 지급은 현재 진행 중인 공정거래위원회와 과기정통부의 인수 승인 결정 이후에 지급할 계획이다.

양춘식 스카이라이프 경영기획본부장은 “기준금리 인상이 빨라질 것이라는 전망에 채권시장 투자심리가 위축된 상황에서도 스카이라이프가 HCN이라는 건실한 회사 인수로 두 회사 연결기준 재무여력이 더 좋아진다는 점을 인정받아 회사채 모집액의 4배가 넘는 투자금이 몰렸다"고 말했다.

이어 “스카이라이프가 인터넷·방송·모바일 결합(TPS) 시장에서 제4의 선택지로 자리 잡고, 현대HCN 인수 및 인수 후 성장 가능성까지도 자본시장에서 인정을 받은 결과로 판단되며 스카이라이프는 유료방송 시장에서 또 한 번 도약할 것”이라고 덧붙였다.