“현대모비스, 전동화 부문 고성장...목표가↑”-하나금융투자

서울 여의도 하나금융투자 사옥 전경ⓒ하나금융투자

하나금융투자는 19일 현대모비스에 대해 “전동화 부문의 고성장 등에 따라 지난 2분기를 저점으로 실적이 우상향 기조로 접어들 전망”이라며 목표주가를 기존 22만원에서 28만원으로 상향 조정했다. 투자의견 ‘매수’도 유지했다.

송선재 연구원은 “현대모비스의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 3%, 18% 감소한 9조2000억원, 4996억원으로 전망한다”며 “반면 고객사들의 친환경차 출하가 37% 증가한 데 힘입어 전동화 매출액은 46% 고성장한 것으로 추정한다”고 밝혔다.

송 연구원은 목표주가 상향 배경에 대해 “주 고객사들의 출하 회복과 친환경차 판매증가로 인한 동반성장을 감안해 실적추정 상향과 밸류에이션 재평가를 통해 목표주가를 신규 28만원으로 조정한다”고 설명했다.

이어 “3분기 실적은 전동화 매출액의 호조와 AS 부문의 회복으로 시장 기대치에 부합할 것으로 보인다”며 “고객사들의 지속적인 신차 출시와 SUV·럭셔리 등 고가 차종의 비중 확대, 친환경차·ADAS 출하 증가로 인한 전동화 부문의 고성장 등으로 지난 2분기를 저점으로 실적이 우상향 기조로 접어들 것”이라고 관측했다.