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국민은행, 5억 유로 규모 커버드본드 발행

부광우 기자 (boo0731@dailian.co.kr)
입력 2020.07.09 11:31 수정 2020.07.09 11:57

KB국민은행은 지난 5억 유로 규모의 5년만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다.ⓒKB국민은행 KB국민은행은 지난 5억 유로 규모의 5년만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다.ⓒKB국민은행

KB국민은행은 지난 8일 5억 유로 규모의 5년만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 이번 발행은 국내 시중은행이 발행한 최초의 유로화 커버드본드(이중상환청구권부채권)이다. 발행금리는 5년 유로화 스왑 금리에 40베이시스포인트(bp·1bp=0.01%포인트)를 가산한 연 0.052%로 결정됐으며, 싱가포르 거래소에 상장된다.


특히 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스와 피치로부터 최고등급인 AAA의 신용등급을 부여 받아 높은 신용도와 안정성을 인정받았다는 설명이다. 이에 유럽 시장에서 주요 투자자들의 견조한 수요를 이끌어내며 흥행에 성공했다. 최종 가산금리는 총 20억 유로를 상회하는 주문을 확보하며 최초 제시한 금리(이니셜 가이던스) 대비 10bp 가까이 절감된 40bp로 결정됐으며, 쿠폰금리는 제로(0)금리 수준인 0.052%로 확정됐다.


국민은행은 2014년 이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률 시행 이후 국내 최초로 법제화 미달러 및 원화 커버드본드를 발행한 데 이어, 유로화 커버드본드도 최초로 발행하며 글로벌 시장에서 주요 발행사로 입지를 확고히 했다. 국민은행은 이번 발행을 포함해 현재까지 외화 4건과 원화 7건의 법제화 커버드본드를 발행했다.


지속가능채권 형태로 조달된 이번 발행 자금은 지속가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 위해 사용된다. 국민은행은 조달 자금 일부를 신종 코로나바이러스 관련 금융지원 등에 활용할 예정이다.


국민은행 관계자는 "이번 발행은 국내 최초이자 유일의 이중상환청구권법에 근거한 유로화 커버드본드로, 커버드본드 본고장인 유럽 투자자들의 높은 관심을 이끌어내며 역대 시중은행이 발행한 외화 공모채권 중 가장 낮은 금리 수준으로 발행됐다"며 "특히 국민은행이 유지해온 주택금융시장의 전통적 강자 면모를 유럽시장에서도 인정받은 쾌거"라고 전했다.

부광우 기자 (boo0731@dailian.co.kr)
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