두산중공업, 유증 등 8500억 확보…재무개선 일환

차입금 감축 및 두산건설 유증에 약 3000억원 규모 출자

두산중공업이 제주시 한경면 해상에 설치한 30MW급 탐라해상풍력발전단지.ⓒ두산중공업

두산중공업이 유상증자·부동산 매각 등으로 8500억원을 확보해 자회사 지원 등 재무건전성 제고에 나선다.

21일 두산중공업은 5000억원 규모의 유상증자를 실시한다고 공시했다. 주주배정 후 일반공모 방식으로 주간 증권사가 총액 인수할 예정이다. 신규 발행되는 주식 수는 8500만주다.

이와 별도로 두산중공업은 비업무용 부동산 매각 등 자구노력을 통해 추가로 3500억원을 확보할 계획이다.

이렇게 확보하는 8500억원은 차입금 감축, 부채비율 축소 등 재무구조 개선에 활용하는 것은 물론, 8MW급 대형 해상풍력 모델 개발, 풍력시장 지분 투자 등 신재생 사업확대를 위한 투자재원으로 사용한다. 이 가운데 일부 자금으로 자회사인 두산건설 유증에도 참여할 예정이다.

같은 날 두산건설은 4200억원 규모의 유상증자 계획을 밝혔다. 신주 발행가는 1255원, 발행 주식 수는 약 3억3400만주다. 주주배정 방식으로 진행하며, 두산건설 지분의 75.8%를 보유중인 두산중공업은 이번 유증에서 약 3000억원을 출자할 계획이다.

두산중공업 관계자는 “두산건설은 이번 증자 등 재무구조 개선 작업을 통해 차입금 규모와 이자비용을 대폭 줄이게 될 것으로 예상한다”면서“두산건설의 재무구조가 개선되고 안정적 경영상태를 갖추면 모회사인 두산중공업의 건전성 강화에 도움이 된다”고 설명했다.

두산건설에 따르면 이번 재무구조 개선 후 포괄차입금은 약 6500억원 수준으로 줄어들고, 연간 이자비용 절감효과는 280억원이다. 부채비율은 230%대로 떨어지며 올해 말 이자보상배율(ICR)은 1배 이상이 될 것으로 전망했다.

한편, 이날 두산중공업은 특수관계인 자금대여 공시를 통해, 두산건설에 약 3000억원의 자금을 단기 대여한다고 밝혔다. 두산건설은 증자 자금이 들어오기까지 이 자금으로 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.

두산건설의 주금납입일은 5월 10일, 두산중공업에 대여금을 상환하는 날은 같은 달 14일로, 두산건설에 증자 자금이 들어오면 두산중공업으로부터 대여한 자금을 상환하게 된다.